為你的業務團隊
建立可追蹤的商機命脈
每筆商機可追蹤、業績可視化
把從第一通電話到成交簽單的整個業務流程接上 AI 解讀，讓主管即時看到漏斗、讓業務不再漏單、讓商機真的轉成營收。
常見業務管理問題
你在業務管理上，是否也有這些困擾？
名單散落在 Excel、表單、聊天工具
業務各自管理自己的名單，有人用 Excel、有人用手機備忘錄、有人靠 LINE 群組。沒有人知道整體有多少客戶、哪些還在跟進。
跟進紀錄靠個人記憶
上次拜訪說了什麼、客戶的需求是什麼、下次要跟進什麼，全靠業務自己記。一旦忘記或人員異動，這些資訊就消失了。
主管看不到商機進度
主管想知道本月有多少商機、哪些快要成交、哪些需要支援，但沒有辦法即時掌握。只能靠週會口頭回報，資訊不完整也不即時。
人員異動時資料容易中斷
業務離職時，客戶資料跟著帶走或消失。新人接手時，不知道客戶的背景、往來紀錄與跟進狀況，只能從頭開始。
什麼是 CRM 系統
CRM 真正整理的，不只是客戶資料
CRM（客戶關係管理）系統的核心是讓你的業務流程可以標準化、可以傳承、可以被分析。它整理的是：
- 客戶資料：統一管理所有客戶的聯絡資訊與往來紀錄
- 名單管理：把潛在客戶、現有客戶、流失客戶分類整理
- 商機追蹤：每個商機的進度、金額與預計成交時間
- 跟進流程：標準化的業務跟進節奏，確保不遺漏
- 管理節奏：主管即時掌握業務進度，不靠週會口頭回報
星寶的 CRM 導入服務，從面對面訪談開始，協助你把現有的業務流程整理清楚，再建立對應的系統架構，確保系統導入後真的能被使用。
張先生・A 公司
採購主管
王經理・B 集團
採購總監
林董事・C 公司
CEO
業務轉單漏斗
為什麼有名單，卻轉不出營收？
通常不是名單品質有問題，而是業務流程不夠清楚、沒有層層有效的轉單機制。
實際狀況
每層流失嚴重
階段
星寶協助後
每層平緩、可控
開發名單
初次接觸
需求確認
報價跟進
成交決策
售後維護
CRM 系統的作用，就是讓漏斗每一段都有紀錄、有提醒、有責任人，確保商機不會在轉單流程中消失。
核心功能
CRM 系統的核心功能
針對台灣中小企業的業務管理需求設計，一目瞭然、追求有效。
客戶資料集中管理
所有客戶資料統一存放，包含聯絡資訊、LINE/電話/Email、往來紀錄與備註，任何人都能快速查詢。
解決：找不到客戶資料存在哪？
業務商機追蹤
從開發到成交，每個階段都有清楚的流程定義，主管即時掌握整體商機狀況與業務進度。
解決：主管看不到整體商機進度？
跟進提醒與任務分派
設定跟進提醒，確保每個商機都不會被遺漏。任務分派給指定業務，責任清楚、不再靠 LINE 群組協調。
解決：商機快成交卻常常漏單？
業績報表與數據分析
自動產生業績報表，包含成交率、商機金額、業務排名等數據，讓主管做決策有依據、不靠感覺。
解決：業績報表只能手動整理？
多人協作與權限設定
不同角色不同權限、歷史紀錄完整可承接。業務只看自己客戶、主管可看全部，資料安全有保障。
解決：新人接手只能從零開始？
完整的互動歷史紀錄
每次通話、拜訪、Email 往來都有紀錄，人員異動時客戶資料完整保留，整段關係不會斷掉。
解決：業務離職資料跟著消失？
導入流程
CRM 不是買來就會用，導入才是關鍵
明明有用 CRM，業務成效卻仍然很難追蹤？問題往往不是工具，而是不知道怎麼使用工具。
星寶會梳理流程、確認關鍵節點，再客製微調與協助導入。
不是要求你去適應工具，而是讓工具符合你的需求。
業務流程盤點
了解現有的業務流程、客戶分類邏輯與管理痛點
系統架構規劃
根據業務流程設計 CRM 架構，確保符合實際使用需求
資料整合與建置
匯入現有客戶資料，設定系統欄位與流程節點
教育訓練與上線
協助團隊熟悉操作，確保導入後能夠持續使用
FAQ